Robotaxi再度站上浪潮之巅，掀起资本热潮，独角兽相继敲钟上市，行业头雁狂揽400亿巨额融资。
无人驾驶技术走向成熟，科幻照进现实，Robotaxi驶进大街小巷，成为饭桌上的热点话题。
智能车参考联合量子位智库，共同推出《Robotaxi2024年度格局报告》，梳理Robotaxi的组成要素、技术进展、商业化进程，全景式展现Robotaxi玩家和地区格局。
技术上，摆脱高精地图依赖，实现无图NOA（领航辅助驾驶），转向技术架构的端到端。
体验上，从拼「开城」，到卷「全国都能开」，再到「车位到车位」，实现产品体验上的端到端，用户的智能驾驶可用范围和时段不断增长。
综上，以开启公测，品牌用户能广泛体验的最高能力为依据，我们将国内市场的玩家划分为四个代际：
L2+体验不断拔高，行业开始瞄向L3进军，逐渐具备L3的技术基础、配套政策和保障机制。
其中，售价15.58万的小鹏MONA M03580 Max是2024上市车型中，高阶智驾普及的代表者。
其将于2025年春节后交付，直接击穿具备「全国都能开」能力的量产车售价地板，打响2025高阶智驾普及第一枪。
软件层面，在前端感知部分，由于高精度地图存在成本和更新速度等问题，行业逐渐摆脱高精地图的依赖，「无图NOA」已成为主流。
AI司机也是如此，评价其总实力，既要看现在具备的能力，还要关注背后的数据规模资源——面向未来的潜力。
实现能力：是不是具备领先一代/次世代高阶智驾能力——「车位到车位」与「全国都能开」
最后结合实现能力、上车规模、开城规模，从行业全局角度，玩家格局现状如下：
端到端取代了传统算法中，数据在感知、决策、规划各个模块之间传递的过程，降低了信息传递的损失和延时。
加速算法迭代，离不开海量数据的支持，但更海量的数据对云端算力提出了更高要求。
云端算力规模，影响着智能驾驶技术迭代速度，根据公开数据，智驾玩家云端算力规模如下：
数据是智能驾驶迭代的加速器，直接决定数据获取的要素就是搭载智能方案的量产车销量。
而智驾产品是不是标配、是否免费以及企业是否提供智驾保险都影响到数据的积累：
此外，在报告中，智能车参考与量子位智库认为，还存在别的影响智能驾驶迭代的因子，比如激光雷达路线及其成本：
随着技术进步及量产规模扩大，激光雷达售价在2025年有望下探至1500元，带动激光雷达进入「千元机时代」。
成本降低有利于激光雷达在20万元以下的量产车落地，规模化上车也将促进更多智能驾驶产品向更高等级迭代。
基于2024年的格局梯队，结合迭代关键要素，2025格局推演的线索基本齐备。
算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键要素，同时也是智能驾驶格局变动的加速度因子。
智能车参考与量子位智库认为，以2024格局为基础，在算法、算力、数据层面有积累优势或长期投入的玩家，更有可能是在新一年脱颖而出，改写产业格局。
Robotaxi，即无人驾驶出租车，从组成部分来看，Robotaxi共有三大组成要素：
通用型玩家是指一套技术方案，高度复用，可应用于L2和L4/L5级无人驾驶。
一类是特斯拉、小鹏和通用，既供应Robotaxi车辆，也亲自下场研发无人驾驶系统，自建运营平台。
一类是第三方出行平台，包括滴滴、如祺出行、T3出行、享道、高德地图、百度地图、曹操出行、Uber、lyft等。
因此，Robotaxi的发展格局可以分别聚焦无人驾驶技术公司和地区来展现。
无人驾驶技术公司的格局，主要从技术实力、运营积累和商业化进度等三大维度展现。
有安全员，是Robotaxi落地的第一个阶段，该类玩家的技术不足以实现无人驾驶。
无安全员，意味着无人驾驶技术基本成熟，该类玩家可实现无人驾驶。但是无人驾驶，并不等同于车辆无人监管。
5G云代驾：按照1：N的人车比配备远程安全员，必要时会远程接管车辆，代表玩家是百度Apollo。
远程指令协助：人类不直接接管车辆，而是向车辆发送信号指令，调整车辆系统。代表玩家是Waymo。
然后是运营积累，从数据上更直观地反映出Robotaxi玩家的技术水平，也影响着无人驾驶算法迭代速度。
随着Robotaxi的技术发展和舆论关注度提高，Robotaxi头雁如Waymo在数据披露上频率增高，且更细化，弱化历史总里程，强调最新周订单数、周全无人驾驶里程。
最后是商业化水平，大部分Robotaxi玩家都已收费运营，开启商业化落地：
行业头部预计将在2024年年底实现收支平衡，2025年实现盈利，迎来无人驾驶商业化曙光。
综合技术实力、运营积累和商业化进程，当前Robotaxi玩家综合格局如下：
综合成熟度指标体系的评估结果，国内城市Robotaxi运营成熟度Top10如下：
软件方面，在车端算法上，行业头部2024年转向端到端模型，用AI模型解决除控制外的大部分无人驾驶任务。
在云端则引入了世界模型，通过合成数据模拟仿真训练自动驾驶算法，减少真实路测依赖。
硬件性能决定软件算法的天花板，同时也影响着整车成本。受益于国内智能车产业蓬勃发展，国内Robotaxi玩家在激光雷达上有天然的成本优势。
国内Robotaxi有关政策逐渐完备，逐渐建立起Robotaxi从准许上路到全无人商业运营、包含责任承担等细则在内的政策体系。其中北京、武汉、广州、上海、深圳、重庆等城市走在前列。
最后是商业化运营，对Robotaxi起到了辅助作用，包括车队维护、后台运营、优惠策略等，刺激Robotaxi营收增长和支出改善。
从远期来看，Robotaxi相比传统出租车，在成本和收入两端都更具优势。
成本方面，Robotaxi节省了人力成本，这是传统出租车经营成本的大头。
马斯克预判，Robotaxi的经营成本将低于0.2美元/英里，即每公里经营成本不到1块钱。
营收方面，Robotaxi不需要休息，可实现7*24小时全天候运营，承接更多订单，且车辆的私密性、驾驶的平顺性优于传统出租车，因此随技术发展和政策放开，以及商业化运营趋于完善，Robotaxi将逐渐取代传统出租车，成为出行服务的主力。
根据量子位智库基于公开数据测算，预计到2030年国内Robotaxi渗透率在将达50%，订单量超171.9亿，市场规模有望达到2700亿元。
而随着市场发展壮大，除了头雁如Waymo、百度Apollo等公司外，也将涌现出新的明星：
比如刚刚官宣进军Robotaxi的特斯拉，以及被英伟达、微软和软银等巨头共同看好的Wayve。
